Moonshot szukał chipów Blackwell w Europie. Co podaje CNBC

Co podało CNBC o rozmowach Moonshot

Moonshot miał rozmawiać z tak zwanymi neocloudami, czyli wyspecjalizowanymi firmami, które kupują procesory NVIDIA i wynajmują ich moc. Źródła CNBC mówią o systemach Blackwell, najmocniejszej generacji układów, której Stany Zjednoczone nie pozwalają sprzedawać do Chin. Rozmowy miały objąć klastry liczące co najmniej 8000 procesorów graficznych.

Główny cel to według dwóch rozmówców wnioskowanie, czyli uruchamianie gotowych modeli dla użytkowników, a nie ich trenowanie. Jedno ze źródeł wspomina jednak także o zainteresowaniu klastrami treningowymi i opisuje Moonshot jako bardzo agresywnego klienta. Inny rozmówca twierdzi, że europejskie rozmowy ruszyły po lipcowym oświadczeniu Białego Domu o dostępie firmy do układów Blackwell w Tajlandii.

Dlaczego chiński Moonshot szuka mocy w Europie

Powodem są amerykańskie ograniczenia eksportowe. Układów Blackwell nie można legalnie sprowadzić do Chin, ale CNBC zwraca uwagę, że obecne prawo nie daje regulatorom szerokich uprawnień wobec dostępu chińskich firm przez zagraniczne usługi chmurowe. Tę lukę miałaby zamknąć ustawa Remote Access Security Act, którą Izba Reprezentantów przyjęła w styczniu, a Senat jeszcze nie.

Drugi powód to popyt. Moonshot wstrzymywał wcześniej nowe subskrypcje, bo zapotrzebowanie przekroczyło dostępną moc, a firma deklarowała, że dokłada ją „as fast as we can”. W lipcu The Information podało, jak relacjonował Bloomberg, że Moonshot szuka kolejnych układów Blackwell do wytrenowania modelu Kimi K4.

Oferta miała też być dla operatorów opłacalna. Według jednego rozmówcy CNBC proponowana przedpłata przewyższała o 30-50 proc. tę od klienta spoza Chin. Przedpłatę liczy się jako procent wartości całego kontraktu.

Co blokuje takie umowy

Największą przeszkodą może być sama NVIDIA. Według Financial Times firma poleciła dostawcom chmury, aby co najmniej 51 proc. usług trafiało do klientów spoza Chin. W naszej ocenie duży chiński najemca utrudniałby spełnienie takiego warunku, zwłaszcza u mniejszego operatora.

• Prawo USA dziś nie obejmuje wprost zdalnego dostępu do chipów przez chmurę poza Chinami.
• Ustawa Remote Access Security Act po przyjęciu przez Senat rozszerzyłaby kontrolę eksportu na taki dostęp.
• Warunki NVIDII dla partnerów chmurowych działają niezależnie od ustawy i mogą ograniczać sprzedaż już teraz.

Ograniczenia i niewiadome

Doniesienie opiera się wyłącznie na anonimowych źródłach. Liczba rozmówców różni się przy poszczególnych ustaleniach, od czterech przy samych rozmowach do jednego przy wysokości przedpłaty.

• CNBC nie wskazuje żadnej podpisanej umowy ani nie potwierdza, że Moonshot korzystał z mocy w Europie.
• Nie wiadomo, o których operatorów i kraje chodzi.
• Moonshot, NVIDIA, Biały Dom i amerykański Departament Handlu nie odpowiedziały na pytania CNBC.
• Zarzuty dotyczące dostępu do układów w Tajlandii pochodzą z oświadczenia Białego Domu. W tym materiale Moonshot ich nie skomentował.

Znaczenie dla Europy i polskich firm

Dla europejskich operatorów to sygnał, że rynek najmu mocy obliczeniowej staje się częścią sporu USA z Chinami. Firma wynajmująca moc chińskiemu klientowi może zyskać wyższą przedpłatę, ale ryzykuje konflikt z warunkami NVIDII, a po zmianie prawa także z amerykańską kontrolą eksportu.

Polskie firmy nie są stroną tej sprawy. Dotyczy ich pośrednio, bo w Europie o te same klastry konkurują laboratoria i przedsiębiorstwa z regionu, a dostępność mocy wpływa na ceny usług. Firmy korzystające z modeli Kimi powinny też sprawdzać, gdzie działa używana usługa, ponieważ może się to zmieniać razem z regulacjami.