TSMC rozważa produkcję pamięci 3D DRAM na prośbę Nvidii

Co wiadomo o planach TSMC

Reuters streścił doniesienie The Information bez samodzielnego potwierdzenia. Rozważane są dwa warianty. TSMC mogłoby postawić nowe fabryki albo przejąć gotowy zakład i przerobić go na produkcję pamięci, podobnie jak Micron, który w tym roku kupił fabrykę z myślą o DRAM.

Na czele projektu ma stać Hsu Kuo-chin, wiceprezes odpowiedzialny za zaawansowane pakowanie. To ciekawy szczegół, bo właśnie pakowanie łączy dziś układy logiczne Nvidii z pamięciami. Informacje nie obejmują kwoty inwestycji, skali produkcji ani daty startu.

Czym jest 3D DRAM

DRAM to pamięć operacyjna, która przechowuje dane tymczasowo. W wariancie 3D komórki pamięci są układane pionowo, a nie w jednej poziomej warstwie, co ma dać większą pojemność. Nie należy tego mylić z HBM, czyli pamięcią o dużej przepustowości stosowaną dziś przy akceleratorach AI, która powstaje przez łączenie gotowych kości w stos.

Dlaczego Nvidii zależy na pamięciach

Reuters opisuje dotkliwy niedobór pamięci, wywołany popytem na AI, który podbija ceny i zmusza projektantów chipów do szukania dodatkowych dostaw. Dla Nvidii pamięć jest elementem ograniczającym liczbę sprzedawanych systemów. Dlatego firma zabezpiecza kolejne ogniwa łańcucha, co pokazują też doniesienia o finansowaniu pakowania w SPIL.

Doniesienie pasuje do wcześniejszego sygnału. W październiku Reuters, za dziennikiem Seoul Economic Daily, podał, że Nvidia prosi Samsunga, SK hynix i Microna o użycie procesu TSMC do układów bazowych przyszłych pamięci NVHBM. Tam TSMC byłoby dostawcą technologii. Teraz mowa o czymś dalej idącym, czyli o własnej produkcji pamięci.

Czego jeszcze nie wiadomo

Doniesienie pochodzi od jednej redakcji, która powołuje się na dwie osoby znające sprawę. Do chwili publikacji nie znaleźliśmy potwierdzenia ani zaprzeczenia którejkolwiek ze spółek. Otwarte pozostają trzy sprawy:

• Czy plany przerodzą się w decyzję zarządu i inwestycję.
• Czy TSMC produkowałoby pamięć tylko dla Nvidii, czy także dla innych klientów.
• Jak na taki ruch zareagują producenci pamięci, którzy są jednocześnie partnerami i potencjalnymi konkurentami TSMC.

Co to oznacza dla kupujących sprzęt w Polsce

W najbliższym czasie nic się nie zmienia. Plany są na wczesnym etapie, a w naszej ocenie nowe moce nie pomogą w obecnym niedoborze, bo budowa lub przebudowa fabryki pamięci to zwykle praca na lata. Polskie firmy planujące zakup serwerów lub komputerów powinny nadal liczyć się z wysokimi cenami pamięci.

Długofalowo pojawienie się czwartego dużego gracza mogłoby zmienić układ sił na rynku, na którym dominuje trójka producentów. Na razie to jednak hipoteza oparta na jednym doniesieniu, a nie plan potwierdzony przez spółkę. Tekst nie jest rekomendacją inwestycyjną.

Źródła i metoda

Tekst The Information jest płatny, dlatego korzystaliśmy z depeszy Reutersa w przedruku rozgłośni 98.5 The River oraz z nagłówka Bloomberga. Oceny dotyczące cen i czasu budowy fabryk są wnioskami redakcji. Stan na 7 listopada 2026 roku.