NVIDIA rezerwuje moce u dostawców. Podłoża 2,5 razy więcej

Co ogłosiła NVIDIA

Komunikat dotyczy etapów produkcji, które następują po wytworzeniu samego krzemu. Gotowy układ GPU trzeba osadzić na podłożu, połączyć z pamięcią w jednym pakiecie, przetestować i coraz częściej wyposażyć w optyczne połączenia sieciowe. Każdy z tych etapów może opóźnić dostawy serwerów, nawet gdy fabryki krzemu mają wolne moce.

W ogłoszeniu wymieniono sześciu partnerów: Amkor Technology, IBIDEN, King Yuan Electronics (KYEC), Samsung Electro-Mechanics, Siliconware Precision Industries (SPIL) i Unimicron. W części przypadków NVIDIA płaci z góry za zarezerwowane moce, czyli finansuje budowę fabryk dostawców w zamian za gwarancję przyszłej produkcji.

Kto i ile ma dostarczyć

Najwięcej konkretów dotyczy podłoży, czyli wielowarstwowych płytek, na których montuje się układ i które łączą go z resztą serwera. Przy największych chipach AI to jedno z wąskich gardeł produkcji. Poniżej zestawienie zapowiedzi z komunikatu.

• IBIDEN - zaliczka liczona w miliardach dolarów na zakład Ono w Japonii, który ma potroić obecne moce. Dodatkowa produkcja ma ruszać od I kwartału 2028 roku.
• Samsung Electro-Mechanics - nowy dostawca podłoży dla NVIDIA, z rozbudową zakładów w Sejong i Pusan w Korei Południowej. Do 2028 roku produkcja dla NVIDIA ma stanowić znaczną część jego rocznych mocy.
• Unimicron - umowa rezerwacji mocy wspiera rozbudowę na Tajwanie. Nowe moce od II kwartału 2027 roku, pełna skala w połowie 2028 roku.
• Amkor - ponad 300 proc. więcej mocy produkcji interposerów do końca 2028 roku, w nowych zakładach w Korei Południowej.
• KYEC - zaliczka 1,1 mld USD na nowe zakłady testowe i sprzęt w USA, masowa produkcja od kwietnia 2027 roku.
• SPIL - 15 razy więcej mocy produkcji silników optycznych na Tajwanie do połowy 2027 roku i kolejne podwojenie do końca 2028 roku.

Dlaczego NVIDIA finansuje dostawców

Zaliczki za rezerwację mocy pozwalają NVIDIA zapewnić sobie produkcję, zanim zrobią to konkurenci. Dostawca dostaje pieniądze na budowę, a NVIDIA pierwszeństwo dostępu do nowych linii. Podobny model firma stosuje od kilku lat przy pamięciach i zaawansowanym pakowaniu, ale tym razem ujawniła wprost nazwy partnerów i część kwot.

Testy zostały wskazane osobno, bo każdy układ AI przechodzi kilka etapów kontroli przed wysyłką. Rozbudowa w USA, w tym zakład KYEC, wpisuje się też w presję amerykańskiej administracji na przenoszenie produkcji półprzewodników do Stanów Zjednoczonych. Singapur ma rozpocząć masową produkcję w rozbudowanych zakładach testowych w lutym 2027 roku.

Ograniczenia i niewiadome

Komunikat podaje tylko jedną dokładną kwotę, czyli 1,1 mld USD dla KYEC. Wartość zaliczki dla IBIDEN określono jedynie jako wielomiliardową, a przy pozostałych partnerach kwot brak. NVIDIA nie podała też, ile łącznie wyda na rezerwacje ani jak przełoży się to na liczbę dostarczanych układów.

Harmonogramy sięgają 2028 roku i są zapowiedziami. W części dotyczącej przyszłości NVIDIA zastrzega, że terminy mogą się zmienić. Większość nowych mocy powstanie w Azji i USA, a w Europie żaden z wymienionych zakładów nie powstaje.

Znaczenie dla Polski i Europy

Dla polskich firm i instytucji, które planują zakup serwerów AI lub korzystają z chmury, rozbudowa łańcucha dostaw to sygnał, że niedobór sprzętu może się zmniejszać dopiero od 2027 i 2028 roku. Do tego czasu ograniczona podaż będzie dalej wpływać na terminy dostaw i ceny mocy obliczeniowej.

Ogłoszenie padło w Berlinie, ale dotyczy fabryk poza Europą. W naszej ocenie pokazuje to, że europejskie plany budowy fabryk AI pozostaną zależne od dostawców z Tajwanu, Japonii, Korei i USA, nawet jeśli same centra danych powstaną w UE.